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该片描写了1945年春天，潜伏在法西斯德国帝国保安局六处长达20年之久的苏联侦察员施季里茨突然接到总部指示，要他设法查清党卫军高级军官与美英单独媾和的情况，并查清与西方谈判的神秘人物是谁。在联络电台遭破坏、报务员被炸身亡、无法与上级再次联系的情况下，施季里茨冒着被敌人怀疑、监视的危险，经过惊心动魄的斗智斗勇，终于得到德国党卫军参谋长沃尔夫与美英司令部代表艾伦·杜勒斯在瑞士伯尔尼秘密谈和的情报。就在施蒂里茨即将凯旋与分别20年的妻子团聚时，伊萨耶夫上校毅然决定返回柏林继续战斗。
